ESTADOS UNIDOS - Dado que el Dow Jones Industrial Average actualmente sufre pérdidas de más de 950 puntos, todas las acciones del Dow están en números rojos. Intel y Amazon se encuentran entre los más afectados. P&G y Coca-Cola se encuentran entre los de mejor desempeño, ligeramente por debajo.
El índice Nasdaq 100 tiene solo dos acciones en verde, ON Semiconductor y Advanced Micro Devices. Pero algunos nombres importantes, como el fabricante de chips Arm Holdings, NVIDIA y Tesla, están muy por debajo.
En el S&P 500, la empresa de cereales y snacks Kellanova ha subido dos dígitos, ya que CNBC informa que la empresa de alimentos rival Mars está en conversaciones para adquirirla. Tyson Foods, Church & Dwight, propietario de Arm and Hammer, Tractor Supply, Autozone y Clorox son algunos de los puntos brillantes del índice. Casears, Etsy y Warner Bros. Discovery son algunos de los que peores resultados obtuvieron.
Han pasado solo 30 minutos de la sesión de negociación, y las plataformas de negociación en línea Fidelity Investments y Charles Schwab dicen que enfrentan problemas técnicos cuando los usuarios intentan iniciar sesión para operar y verificar sus carteras.
Fidelity, respondiendo a las quejas de los usuarios sobre X, dijo que estaba consciente de que "algunos clientes pueden estar experimentando problemas para iniciar sesión".
Charles Schwab dijo que estaba "trabajando para resolver el problema lo más rápido posible" y advirtió que los tiempos de espera del teléfono "pueden ser más largos de lo habitual".
Los fabricantes de chips de computadora estaban experimentando las mayores liquidaciones hoy, una señal de que Wall Street está retrocediendo cada vez más en las recientes apuestas de que los beneficios de la revolución de la inteligencia artificial serían inminentes.
Nvidia, que había impulsado gran parte del avance de las acciones tecnológicas gracias a sus chips especializados, cayó hasta un 8% en el día y ahora ha perdido más del 21% en los últimos 30 días.
Su rival Intel, que la semana pasada se desplomó un 26% después de un débil informe de ganancias, bajó hasta un 10% y ha perdido un 40% en los últimos 30 días. Super Micro Computer bajó un 7% y un 31% desde principios de julio.
"El viento de cola de la IA… ha comenzado a flaquear a medida que los inversores han comenzado a perder la paciencia con los plazos de monetización", escribió Maxwell Grinacoff, estratega del grupo financiero UBS, en una nota reciente a sus clientes.
AUMENTA LA PRESIÓN SOBRE LA RESERVA FEDERAL PARA RECORTE DRÁSTICO
El derrame en el mercado también ha estimulado las apuestas del mercado sobre un recorte agresivo de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que apenas la semana pasada optó por no cambiar su tasa de política pero sugirió que un recorte de las tasas de interés podría ocurrir en su próximo anuncio de política programado para el 18 de septiembre.
Tras el anuncio de la Reserva Federal, los contratos de futuros negociados en el CME Group implicaban una probabilidad de casi el 90% de un recorte de tipos de interés del 0.25%, considerado en gran medida como el tamaño estándar para un ajuste de tipos de interés.
Después del deslucido informe de empleo de julio del viernes, las probabilidades cambiaron rápidamente a un 75% de posibilidades de un recorte de la tasa de interés del 0.50%.
Y con el desplome del mercado global y el efecto de contagio en las operaciones de esta mañana en Estados Unidos, los mercados ahora están descontando un 8.5% de probabilidades de que la Reserva Federal pueda incluso recortar un excesivo 0.75%.
La decisión de la Reserva Federal es clave aquí porque controla las tasas de interés que determinan gran parte de las condiciones crediticias de la economía, que a su vez tienen un impacto importante en cosas como las tasas hipotecarias y la creación de empleo.
La acción del mercado podría obligar al banco central a realizar un recorte de tasas de interés mayor de lo que parecía sugerir la semana pasada que estaba dispuesto a hacer.
"La implicación inmediata es que los inversores temen que la economía pueda debilitarse rápidamente y quieren que la Reserva Federal reduzca las tasas agresivamente para mantener el crecimiento económico", escribió hoy en una nota Paul Christopher, jefe de estrategia de inversión global del Wells Fargo Investment Institute.
En su reunión del miércoles pasado, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que una mejora de las perspectivas de inflación y un mercado laboral en "mejor equilibrio" significaban que la Reserva Federal se estaba "acercando al punto" de un recorte de tasas, pero "aún no había llegado a ese punto". "
LAS ACCIONES SE DESPLOMAN AL INICIO DE LAS OPERACIONES
A medida que se abrieron los mercados, el Promedio Industrial Dow Jones se desplomó más de 1,100 puntos o un 2.7%.
El S&P 500 en general cayó 180 puntos o un 3.3%, y el Nasdaq Composite cayó 730 puntos o un 4.3%.
Las fuertes caídas observadas por los tres índices principales en la apertura se están desvaneciendo un poco. El Dow Jones ha perdido unos 1,000 puntos y el S&P 500 ha perdido menos del 2.9%. El Nasdaq, que sigue a algunas de las mayores empresas tecnológicas, todavía enfrenta las peores pérdidas, pero ha retrocedido y actualmente ha bajado menos del 3.8%.
UN INFORME DE EMPLEO DÉBIL DESENCADENÓ LA LIQUIDACIÓN DE WALL STREET
La agitación en Wall Street comenzó este viernes inmediatamente después de un informe de empleo más débil de lo esperado. Los datos del gobierno mostraron que los empleadores agregaron sólo 114,000 puestos en julio, frente a los 206,000 de junio, y la tasa de desempleo subió al 4.3%.
Esos datos se sumaron a una serie de señales económicas que avivaron las preocupaciones de que la economía estadounidense se está desacelerando, desde ganancias corporativas débiles y perspectivas más débiles hasta la inestabilidad global.
Después de que los datos sobre empleo del viernes mostraran que el mercado laboral se estaba enfriando más bruscamente de lo previsto, los inversores creen cada vez más que la Reserva Federal ha esperado demasiado para comenzar a bajar las tasas de interés.
Al mantener las tasas elevadas durante el año pasado, el banco central ha tratado de reducir la demanda en toda la economía para controlar la inflación. Pero una reducción en la contratación ha avivado los temores de que esa medicina esté resultando ahora peor que la enfermedad.
¿ESTÁN LOS MERCADOS REACCIONANDO EXAGERADAMENTE?
Detrás de las aterradoras cifras de ventas masivas de hoy, sigue habiendo evidencia de que la economía estadounidense todavía está en buena forma, aunque indudablemente se está desacelerando.
En una nota a los clientes ayer (sin duda, antes de que comenzara la liquidación de esta mañana), los economistas de Goldman Sachs dijeron que no creen que las débiles cifras de empleo de julio sean la nueva norma.
"Dudamos en tomar las cifras de empleo de julio como una nueva tendencia", escribieron David Mericle y Maneul Abecasis, y agregaron: "El crecimiento del empleo se recuperará en agosto".
Citaron la tasa de despidos aún baja, así como el mantenimiento de la demanda de servicios.
"Los inversores podrían estar confundiendo una desaceleración inevitable con una recesión", dijeron.
Y descartaron la idea de que la Reserva Federal deba aplicar un recorte de 50 puntos básicos a su tasa de interés clave en su próxima reunión en septiembre, diciendo que un recorte de 25 puntos básicos (el incremento estándar) sería suficiente.
"Seguimos considerando que el riesgo de recesión es limitado no sólo porque los datos parecen buenos en general y no vemos desequilibrios financieros importantes", escribieron.
LOS TEMORES DE UNA RECESIÓN EN EEUU PROVOCAN ENORME LIQUIDACIÓN EN JAPÓN
Las acciones estadounidenses están en camino de abrir en números rojos hoy, con las acciones japonesas sufriendo su peor día de negociación desde la década de 1980 y una venta global de acciones intensificándose por los temores de una desaceleración económica de Estados Unidos.
En las operaciones de futuros previas a la comercialización, el Dow Jones Industrial Average cayó un 1.4%, el S&P 500 bajó un 2.2% y el Nasdaq, dominado por acciones tecnológicas, cayó un 3.5% en la apertura.
